株式会社Nintは、国内3大ECモール(楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング)における家電ジャンルの市場規模、売上推移、季節性について調査・分析を行いました。2020年1月から2024年12月までの約5年間のデータをもとに、家電市場の動向を多角的に可視化しています。
調査の結果、3大ECモールにおける家電ジャンルの市場規模は2020年以降おおむね拡大傾向にあり、EC市場における家電需要は中長期的に堅調に推移していることが明らかになりました。
家電ジャンル全体の需要は12月が最大のピークとなり、加えて3月にも需要の山が見られるなど、年2回の明確な需要期が存在することが判明しました。年末商戦となる12月はテレビ・加湿器・掃除機など季節性の高い家電が好調となる一方、3月は冷蔵庫・洗濯機など生活必需家電の需要が高まるなど、需要期ごとに売れるジャンルが異なることが明らかになりました。
今回の調査では、家電ジャンルを10のカテゴリーに分類して分析しています。デジカメ(一眼レフ・コンパクト)、テレビ、ドライヤー(ストレートアイロン含む)、加湿器、空気清浄機、炊飯器、洗濯機、掃除機、電子レンジ・オーブンレンジ、冷蔵庫が対象です。
季節指数による分析では、一定期間の売上や販売数量の平均を100とし、100以上であれば需要が高い月、100以下であれば需要が低い月として判断しました。家電ジャンル全体としては、毎年12月が一番のヤマを迎えることがわかり、また毎年3月にも上昇する傾向が見られました。
詳細を確認すると、全10ジャンル中7ジャンルにおいて、12月が一番季節指数の高い月であることが判明しました。まさに家電業界の関係者にとって12月は非常に重要な月であることがわかります。
12月の販売強化が有効と思われるジャンルは、テレビ、加湿器、空気清浄機、掃除機、ドライヤー、デジカメ、炊飯器です。一方、3月の販売強化が有効と思われるジャンルは、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ・オーブンレンジとなっています。
実際に3大ECモールにおける12月単月の売上・販売数TOP10の推移を確認すると、12月に販売強化をすると良いと思われるジャンルが多くランクインしていることが分かります。
2024年12月の市場シェア分析では、シェア率が平均より上昇したショップと下降したショップのジャンル構成比を比較しました。好調なショップは、冷蔵庫(15.7%)やエアコン(11.7%)といった日用的な家電で売上を構成しており、加えて12月に需要が高まる加湿器を9.6%としっかり押さえて、季節需要を取り込めていることがわかります。
一方で不調なショップは、ゲーム機やCDなどのエンタメ系が25.7%と売上の4分の1を占めています。これらは競合他社が多く、価格勝負になりやすい領域です。一方で、季節家電は各カテゴリ3~4%程度で分散しているのが特徴です。
この「日用家電+季節商材」と「エンタメ系偏重」という品揃えの違いが、明暗を分けた一因かもしれません。
家電市場には年間を通じて2つ大きな需要期があります。1つ目は12月、2つ目は3月です。12月は加湿器やヒーターなど季節需要の高いジャンルが売れる傾向が強く、普段の家電製品に加えて「季節家電」の販売をいかに上手く展開するかが売上創出において重要となります。
季節性の高い製品は需要時期を過ぎると一気に売上が低下するため、その数量・需要を見極めることが重要になります。チャンスロスをせずに、必要数を見極め、適正在庫にて売上を創出することが、小売店の売上の明暗をわける要素の一つとなりそうです。
一方で、3月は冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機のような生活必需品の需要が高まるようです。今まさに始まっている年末商戦、今年は例年に比べ年末年始が長いこともあり、旅行や行楽、さらにはクリスマスイベントなど、家電ジャンル以外での競合が多く、消費者の選択肢も多種多様になっているとも言えます。
一方で、昨今の世情から、節電家電へのニーズは一層高まっているのも事実です。どのような動きとなるのか、どのようなジャンルの商品が売れるのか、家電業界に身を置く方々は要チェックです。
